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爱立信落寞离场,诺基亚卷土重来,国内5G市场变天

来源:BOO聊通信

备受瞩目的中国第一大运营商——中国移动(带着广电)的5G 700M无线网主设备(就是基站和配套设施)集中采购结果公布,各设备厂家有的欢喜有的忧,但整体来说并未超出外界预期。

中国移动的5G 700M无线网主设备集采结果为什么备受瞩目?

一是这是中国移动的5G设备集中采购,由于另两家运营商中国联通和电信已经在5G上共建共享,因此移动的5G设备集采事实上决定了整个中国通信设备市场的半壁江山。

二是这是700M的集采。目前中国电信市场两大阵营,中国移动和电联已经基本完成了5G网络的第一阶段建设,中国移动使用2.6GHz频段、电联使用3.5GHz频段已经完成了国内城区县城的大部分5G连续覆盖。

图片来自C114通信网,图中广电700M频段与移动共享,电联3400-3600共享

而接下来无论是中国移动的700M网络建设,还是电联的2.1G,都将为中国轰轰烈烈的5G大建设画上一个阶段性的句号。比如对于中国移动来说,700M频段由于频率极低,无线电信号穿透能力极强,因此主要用于为移动的2.6G 5G网络在城区溜缝(补足深度覆盖)以及在农村实现基础覆盖。

所以,700M建完了,城区农村的大面上的覆盖就实现了,后续都是缝缝补补小打小闹了。

总结一下,700M的订单归属,基本决定了各大设备厂家在中国移动5G时代的最终地位。

再来看结果。汇总三个标包的结果,各设备厂家最终份额为:华为60%,中兴31%,诺基亚4%,大唐移动3%,爱立信2%。

图片来自网优雇佣军

单纯看各厂家份额可能看不出啥,对比来看就清晰了(下图集采批次123分别代表中国移动第一次集采、电联第一次集采、中国移动第二次集采即本次700M,主要对比1和3就行了):

图片来自通信产业网

1、爱立信几乎被挤出市场。

由于爱立信的母国瑞典坚决跟随美国禁止华为参与本国5G网络建设,并在中方多次谴责下依然没有任何态度转变,本着“礼尚往来”的原则,在本次移动700M集采中,爱立信只被象征性的给了2%的份额,大概为一个规模排名中下省份的基站数量。

而在中国移动2.6G 5G网络中,爱立信别看只有不到12%的份额,但却是国内份额第三大的设备厂商。

对于无线网络建设来说,同样的区域最好要采用相同设备厂家组网,以避免出现异厂家协同上的问题,但此次爱立信的遭遇,事实上表达了就算增加网络复杂度与维护成本,也要换掉爱立信的坚决态度。

爱立信作为一家商业公司,其实非常无奈,其总裁Borje Ekholm称:“中国市场占我们营业收入的8%。对我们来说,保住中国市场是具有战略意义的问题。”

另外,Ekholm曾多次对瑞典高级官员表达过不满,比如“此时此刻,瑞典对爱立信来说真不是个好国家。”“我们的灵魂在瑞典,这里是爱立信的根基。但如果瑞典不支持自由贸易,那就会给我们带来麻烦。”甚至有传言称爱立信曾经考虑过将总部迁至欧盟其他国家。

但可惜的是瑞典政府并没有考虑爱立信的利益,坚决对华为采取敌对态度,并明确表示已经安装的华为设备必须在2025年1月1日前移除。

受爱立信在中国市场重挫影响,7月16日爱立信股价暴跌超过10%。

2、诺基亚重回中国市场。

作为欧洲两大通信设备厂商之二的诺基亚,其母国芬兰对华为态度始终比较友好,从公开消息看,其国内最大电信运营商Elisa在5G网络部署中使用了华为设备,且政府并未有阻挠。

所以,在本次集采中,诺基亚不太意外的回归了。前期诺基亚在5G集采中拿了零蛋其实是比较出人意料的,毕竟诺基亚在4G时代在中国电信运营商尤其电信联通中有较大的市场份额。

另外,诺基亚本次回归还有一个优势,那就是目前其依然在三大运营商有很多暂未被替换掉的4G设备,相同区域建设5G,更利于平滑演进。

3、华为中兴份额依然稳固。

三次集采,华为中兴份额几乎都为60%和30%,比较稳定。华为之所以在国内拿下如此之高的份额,一方面是由于其设备能力确实是全球领先,另一方面则是华为海外市场严重收缩后国内市场的倾斜。

而至于中兴,虽然其海外业务同样因遭受西方国家抵制而萎缩,但相比华为4G时代在海外市场的强势,中兴受到的影响简直就是波澜不惊。

从2020年财报上来看,中兴运营商业务同比增长11.2%至740.2亿元;而华为运营商业务销售收入3026亿元,同比增长0.2%,要知道这可是在去年三大运营商都给了华为60%份额情况下的收入情况。因此,华为5G海外业务处境之难,可见一斑。

相比之下,中兴近一年真有点闷声发大财的赶脚,营收稳健、利润飙升,看看最近中兴的股价就知道了。

4、大唐继续打酱油。

除了以上全球四大顶级电信设备商,国内还有一家一直在打酱油的大唐。

大唐有多打酱油?非行业内的一般不知道这家公司的存在,行业内的一般都会问大唐竟然还在。

依然3%左右的份额,旱涝保收。

国内通信设备市场风云变幻,但放眼全球市场却是另一番景象。根据市场调研机构Dell'Oro发布的2021年第一季度全球电信设备市场报告,华为份额出现急剧下坠,而在国内市场受到冷落的爱立信,份额则持续攀升。

不过,好在有中国庞大的市场,成为了华为中兴们最坚强的后盾。



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